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🕐 3天未跟进
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📞 今日待跟
客户列表
共 0 条
| 客户 | 手机号码 | 驾照 | 城市 | 录入时间 | 最近跟进情况 | 跟进状态 | 最新跟进 | 所属人 |
|---|
共 0 条记录 · 每页
条
我的客户
共 0 条
| 客户 | 手机号码 | 驾照 | 城市 | 录入时间 | 最近跟进情况 | 跟进状态 | 最新跟进 |
|---|
共 0 条记录 · 每页
条
申请的删除
待处理 0 条
| 客户姓名 | 删除原因 | 申请时间 | 申请人 | 操作 |
|---|
跟进分析
本月
上月
全部
自定义
今天该干的点任意一张卡 → 直接跳到筛好的客户列表
时段成果
线索漏斗每格 = 至少走到这一步的客户数（含已经往后走的）· 转化率 = 本格 ÷ 上一格
近 14 天走势柱子高度 = 当天人工跟进条数（灰柱 = 那天一条都没跟）
来源质量渠道好坏看「成交率」和「平均成交天数」
按城市分析只有同时选了「省份 + 城市」的客户才进这里；只填「随意填写」的只作备注
按录入人分析录入质量：谁录的多、谁录的还躺着没人跟
所属人业绩
本月
上月
全部
自定义
业绩榜点表头切换排序 · 点任意一行 → 看他手上的客户
口径：
手上客户 / 意向及以上 / 超7天未跟 = 当下状态，不随时间范围变；
新增 / 跟进次数 / 报名 / 首跟用时 = 所选时段内的数（右上角可切本月/上月/全部/自定义）。
报名 = 时段内变成「已成交」的客户数； 成交率 = 报名 ÷ 手上客户（手上少于 5 位时数字变灰，样本太小看百分比会失真）； 首跟用时 = 时段内新客户从录入（或分配）到第一次人工跟进，取中位数； 超 7 天未跟 不算已成交 / 已报其他 / 无效客户。
历史老客户没有「改状态的时间」记录，报名日按最后一次跟进日推算；从本版本起新数据是准的。
报名 = 时段内变成「已成交」的客户数； 成交率 = 报名 ÷ 手上客户（手上少于 5 位时数字变灰，样本太小看百分比会失真）； 首跟用时 = 时段内新客户从录入（或分配）到第一次人工跟进，取中位数； 超 7 天未跟 不算已成交 / 已报其他 / 无效客户。
历史老客户没有「改状态的时间」记录，报名日按最后一次跟进日推算；从本版本起新数据是准的。
批量分配客户
下载模板 → 填写客户与所属人 → 上传 Excel 保存，系统自动完成批量分配
1
下载Excel模板
按你发来的模版：13 列。第 1 行是列名、第 2 行标了「必填 / 任选一 / 非必填」，从第 3 行开始填。姓名、跟进状态、所属人必填；手机号 / 微信号 / 抖音号 / 账号链接 任填一个即可。
2
填写并上传
支持 .xlsx / .csv，本机离线直接读，不用联网。上传时按 手机号 → 微信号 → 抖音号 → 账号链接 依次比对后台：
· 一个都对不上 → 新建客户；
· 任意一个对上 → 补全空缺信息 + 追加一条跟进记录 + 重新放回 「公司分配」 等业务员跟进。
· 同一客户、同样内容重复上传 → 自动跳过，不会重复加跟进。所以改完错可以放心整张重传，不用手动删掉已经成功的那批。
· 一个都对不上 → 新建客户；
· 任意一个对上 → 补全空缺信息 + 追加一条跟进记录 + 重新放回 「公司分配」 等业务员跟进。
· 同一客户、同样内容重复上传 → 自动跳过，不会重复加跟进。所以改完错可以放心整张重传，不用手动删掉已经成功的那批。
3
完成分配
上传成功后客户所属人立即生效。失败行点「失败明细」看原因，或点「⬇ 失败清单」把失败的那几行单独下载成一张表（带失败原因列）——在清单上改好，直接传回来就行，不用再面对整张大表。
最近上传记录
0 次
清空
| 文件名 | 总条数 | 成功 | 失败 | 上传时间 | 操作人 | 状态 | 操作 |
|---|
新
新增客户
跟进状态*
来访 / 去访
来访去访录入
跟进情况
附件
未选择任何文件
提醒
跟进记录
保存客户后，这里会显示跟进记录
—
—
—
咨询中
客户资料
跟进状态*
来访 / 去访
来访去访录入
跟进情况
附件
未选择任何文件
提醒
跟进记录
这个客户已经有人在跟✕
重复客户检查
怎么判「同一个客户」
① 姓名相同（忽略空格 / 全半角） ② 手机号相同
③ 微信号 / 抖音号 / 快手号 / 平台链接相同 ④ 手机号只差 1 位（多半是录错了一位）
系统不会自动合并 —— 同名也可能是两个学员，最终由你判断。每次合并都能撤销。
系统不会自动合并 —— 同名也可能是两个学员，最终由你判断。每次合并都能撤销。
撞单记录谁在什么时候撞了谁的客户、选了什么（最近 60 条）
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